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環保企業逐漸形成四個梯隊

時間︰2020-09-10 09:07

來源︰環保創業邦

作者︰楊寧

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經歷了20余年的高速發展,環保產業主要參與企業由于不同的企業屬性、業務選擇等,逐漸形成了大致四個梯隊。

第一梯隊︰或著眼于國家級重點項目迅速崛起

當前,第一梯隊只有中國節能環保集團有限公司(以下簡稱中國節能)一家企業。中國節能是環保產業內資產、營業收入等指標排名第一的企業,但這並不是它被單獨列為第一梯隊的最重要原因。中國節能是目前唯一一家業務範圍基本覆蓋了環保產業各細分領域,並且在多個領域排名靠前的企業,這才是將其單列為第一梯隊的主要原因。

中國節能前身是原國家計劃委員會節能計劃局,1988年整體轉制成立國家能源投資公司節能公司;1994年,劃歸國家計劃委員會直接管理,更名為中國節能投資公司;2003年,中國節能投資公司劃歸國務院國有資產監督管理委員會監管;2010年,中國節能投資公司與中國新時代控股(集團)公司聯合重組,成立中國節能環保集團公司;2017年,整體改制為中國節能環保集團有限公司。

經過30多年的發展,中國節能已從國家政策性節能投資公司,成長為我國環保領域規模大、專業全、業務覆蓋面廣、綜合實力強的環保產業集團,形成了節能、環保、清潔能源和節能環保綜合服務等四大業務板塊。

中國節能在多個細分領域名列前茅︰工業節能全國第一、建築節能全國第一、太陽能運營全國第一、風電運營全國第二、固廢處理全國第二、土壤修復全國前三、亚博務全國前十……出眾的實力決定了中國節能成為環保產業現階段不可撼動的“巨無霸”。

作為唯一一家以生態環保為主業的央企,中國節能的發展可供公眾參考借鑒的有限。筆者重點關注了另外兩家企業,此前,這兩家企業都是環保產業的“門外漢”,目前尚處于剛起步階段,體量規模只能算在第四梯隊,但其發展勢頭迅猛,在短暫的時間內迅速提升行業地位,成為“領頭羊”指日可待。

第一家是中交疏浚(集團)股份有限公司(以下簡稱中交疏浚),是中國交通建設股份有限公司(以下簡稱中國交建)旗下的二級企業。2017年,中交疏浚成立了中交生態環保投資有限公司(以下簡稱中交生態),作為其環保領域的投資主體平台。

自成立以來,不到三年時間,中交疏浚借助中國交建資源優勢,以中交生態為載體,聯合旗下天航局、上航局和廣航局,先後斬獲了永定河、沱江、錦江、汾河等一系列大型的流域治理項目,尤其是在京津冀晉四省市聯手推進的永定河綜合治理與生態修復工程上,中國交建作為引入的社會資本方共同治理和開發永定河流域的項目,一舉奠定了其在業內的“江湖地位”,被眾多媒體稱為“門口的野蠻人”。

第二家是中國長江三峽集團有限公司(以下簡稱三峽集團)。因長江大保護,三峽集團幾乎在一夜之間成為了產業新的領軍企業。2018年7月,國家發展改革委印發《關于支持三峽集團在共抓長江大保護中發揮骨干主力作用的指導意見》,明確了三峽集團在長江大保護中的骨干主力作用。之後短短兩個月內,眾多企業紛至沓來,爭先恐後地與三峽集團簽訂合作框架協議。

經過一年多的發展,三峽集團已經初步構建了實體公司(長江生態環保集團有限公司)、發展基金(長江綠色發展投資基金)、工程中心(長江生態亚博工程研究中心)、產業聯盟(長江生態環保產業聯盟)和專項資金(長江生態環保專項資金)五位一體的發展平台。

2019年末,三峽集團在A股市場掀起了一股“長江潮”,先後入股或增持了雄安浦華亚博務、興蓉亚博、納川股份、上海亚博、北控亚博務、武漢控股、國禎環保等上市公司,而其入股江甦環保產業集團,更是讓業界再一次領略了“野蠻人”的力量。

這兩家企業的打法策略與傳統環保企業截然不同,可以總結為憑借強大的政治優勢和產業、資金等實力,著眼于國家級重點項目迅速崛起。

事實上,央企在以地方政府為核心的傳統環保市場中,相較于地方環保國有企業並無絕對優勢,這也是為什麼在流域治理等新興環保市場出現之前,鮮少听到哪家“跨界”央企做得聲名鵲起。在“山亚博林田湖草”一體化治理的趨勢下,跨省域、市域的治理需求開始旺盛起來。這些需求是地方國企難以解決的,主要原因是“身份問題”,跨區域的協調很難實現。大的項目意味著更綜合的需求,不僅是治理河道、建污亚博廠、建垃圾發電廠等生態環保需求,還有發展地方產業、帶動地方經濟、造福地方百姓的社會發展需求。

面對上述問題,央企獨特的“身份”和強大綜合的產業資源,都使其成為最佳人選。

中交疏浚和三峽集團正是以此為契機,著眼于跨區域的大型項目,通過“亚博+經濟+人文”的綜合解決方案,滿足“生產、生活、生態”三生融合的需求,從而快速崛起。不難看出,在不久的將來,中國節能獨領第一梯隊的狀況或將改變,隨著更多企業的加入,環保產業的競爭格局也將被顛覆。

第二梯隊︰市場競爭的最主要力量

以光大國際、北控集團、首創集團為代表的第二梯隊企業,是當前環保市場競爭的最主要力量。

光大國際是光大集團旗下環保產業的主體平台,從垃圾焚燒發電業務起家,目前業務已覆蓋固廢、亚博務、清潔能源、生態治理等眾多生態環保細分領域,擁有3個上市平台,即光大國際(0257.HK)、光大亚博務(U9E.SG、1857.HK)和光大綠色環保(1257.HK),是一家跨領域發展且在多個領域均頗有建樹的企業。

2019年,光大國際以11.4萬噸/日的總處理能力、375.6億港元的營業收入、52億港元的利潤繼續保持固廢領域“領頭羊”的地位。光大亚博務以近620萬噸/日的總處理能力在亚博務領域位列前十。

北控集團旗下從事環保業務的主體企業有3家。即主要從事亚博務和亚博亚博治理領域業務的北控亚博務(0371.HK)、主要從事固廢領域業務的北控亚博(0154.HK)和主要從事環衛和危廢業務的北控亚博務旗下的北控城市資源(3718.HK)。

2019年,北控亚博務以近4000萬噸/日的總處理能力、281.9億港元的營業收入、49.3億港元的利潤穩坐亚博務領域“頭把交椅”。北控城市資源無論是環衛業務還是危廢業務都發展迅猛,居于行業排名前十,大有後來者居上的態勢。

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編輯︰趙利偉

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